In den USA ist wieder Ruhe eingekehrt. nachdem die Winchester Brüder Luzifer verbannt haben und er wieder in seinem Käfig sitzt, hat sich Dean eine Auszeit genommen. Er war am Ende seiner Kräfte und konnte einfach nicht mehr. Sam ging alleine auf die Jagd, während Dean sich zurück gezogen hatte und nur noch Monster jagte wenn er zufällig einem begegnete.
Zur gleichen Zeit verlasst Buffy Summers Sunnydale um die schlimmen Erinnerungen hinter sich zulassen und unentdeckt weiter auf die Jagd zu gehen. Es gab noch viele Vampire, Dämonen und andere Monster auf der Welt die es zu erledigen galt.
Auch in San Francisco haben die Halliwell Schwestern nach ihrem letzten Kampf versucht ihr Leben normal weiter zuführen. Jeder versuchte das Leben aufzubauen von dem sie schon immer geträumt hatten.
Doch schon bald werden sie sich alle zusammenschließen müssen um die dunkelste Bedrohung der Menschheit aufzuhalten. Ihr Name ist Ragana, sie ist die mächtigste Hexe der Welt und sammelt Dämonen, Vampire und andere Wesen der Dunkelheit um sich denn ihr Hass auf die Menschheit ist unvorstellbar.
Zur Gleichen zeit erwacht auch der Himmel wieder aus seiner Erstarrung denn auch die Engel können diese Bedrohung nicht länger ignorieren. Doch der Himmel ist gespalten. Einige Engel beobachten Raganas Treiben mit Wohlwollen denn auch ihnen ist die Menschheit ein Dorn im Auge.
Welche Seite kann diesen Krieg für sich entscheiden? Und wird die Erde den Kampf zwischen Gut und Böse ohne Schäden überstehen oder wird auch die Erde selbst mit in den Abgrund gerissen?